天天基金新基分析:广发逆向策略混合

时间:2022-03-03 05:47来源:未知 作者:admin 点击:
主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货等。拟任基金经理程琨先生的投资风格稳健,偏好价值低估股票,重视安全边际。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。 逆向投资

  主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货等。拟任基金经理程琨先生的投资风格稳健,偏好价值低估股票,重视安全边际。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  逆向投资策略,寻找价值被低估的股票。逆向投资是一种风格独特的投资策略,专注于挖掘价值被低估、具有中长期稳定增长潜力但在短期并不被市场关注的股票,享受投资标的未来的价值回归及长期稳定成长带来的收益。本基金在定性分析方面将重点关注以下四类存在逆向投资机会的股票:市场阶段性关注程度较低的股票、由于突发事件造成市场过度反应的股票、处于并购重组但市场存在分歧的股票、存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票。

  定量分析精选低估值个股。本基金将主要运用估值分析方法进行个股的定量分析。综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司,实现基金资产的持续稳健增值。

  广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(000747)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货等。拟任基金经理程琨先生的投资风格稳健,偏好价值低估股票,重视安全边际。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  本基金主要通过逆向投资策略进行主动投资管理,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%―95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  逆向投资是一种风格独特的投资策略,专注于挖掘价值被低估、具有中长期稳定增长潜力但在短期并不被市场关注的股票,享受投资标的未来的价值回归及长期稳定成长带来的收益。本基金在定性分析方面将重点关注以下四类存在逆向投资机会的股票:市场阶段性关注程度较低的股票、由于突发事件造成市场过度反应的股票、处于并购重组但市场存在分歧的股票、存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票。

  本基金将主要运用估值分析方法进行个股的定量分析。综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司,实现基金资产的持续稳健增值。

  广发逆向策略混合是一只混合型基金,股票投资占基金资产的比例为0-95%,其优势在于配置灵活:市场无明显机会时,保持低仓位或固定收益资产;市场上涨时,适时配置股票资产。广发基金公司目前旗下有多只混合型基金,表格1中列出了广发基金旗下的其他5只成立于2013年以前的混合型基金在2013年的业绩表现,可以看到公司旗下混合型基金2013年业绩表现参差不齐,其中广发大盘成长表现出色,2013年涨幅大幅超过同类平均,而广发内需增长则表现不佳。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止日期:2013-12-31

  中国籍,金融学硕士,持有基金业执业资格证书,2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员;2007年6月起先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2013年2月5日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。

  程琨先生的投资风格稳健,高度重视基金净值回撤幅度,同时在投资过程中重视安全边际,偏好价值被低估的成长性股票。由其参与管理的另一只基金广发大盘成长在其任职期间的业绩表现出色。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止时间:2014-8-5

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